Дон Франциско Квинтара, богатый мексиканец, нанимает крутого стрелка Старка, чтобы тот нашёл и вернул ему сына, который присоединился к шайке бандитов. Старк справляется с заданием, но замечает, что отец не слишком рад возвращению сына домой.

Сиу и Шайены готовятся вырваться из резервации. Они усиленно вооружаются. Украденное из государственного арсенала оружие контрабандисты везут через городок Ред Блафф. Разведчик кавалерии Кирби Фрай отправляется с секретной миссией, чтобы помешать доставить оружие индейцам.

История Джона Саттера, американского исследователя и предпринимателя, получивший от современников прозвище «Император Калифорнии».